大红鹰娱乐官网:王祖力:非洲猪瘟疫情影响下 生猪价格分化总体有上涨空间

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      9月12日,由大连商品交易所主办的“第十一届国际玉米产业大会”在大连举办。本次大会以“衍生工具创新与农业风险管理”为主题,紧紧围绕玉米产业链上下游企业,以及农合组织、种粮大户等的现实需求,详细解读风险管理实务操作,切实帮助实体企业解决生产经营和风险管理中遇到的实际问题。和讯期货参与全程直播。

      中国农业科学院农业经济与发展研究所王祖力副研究员就“中国生猪市场现状及行业发展趋势”发表主题演讲。

      王祖力表示,猪肉产量跟七八年前相比,增长了6.1倍,生猪出栏是增长4.3倍,整个产业的素质在大幅度的提升。

      从全球的角度来看,我们国家猪肉消费产量和消费量都是占到全球的一半,全球每年猪肉产量1.1亿吨,中国大概是5500万吨,全球一半的猪肉是国内生产消费的,所以说中国是一个猪肉生产和消费的大国。

      近些年,整个生猪产业呈现出小产户刚性退出,大型养猪场规模扩张,养殖户的数量越来越少的态势。

      对于大家非常关注的非洲猪瘟的市场影响,王祖力表示,长期来看,第一个就是依然会呈现分化的态势,总体上是有上涨空间的。第二,就是2019年才是这轮周期的低点,有可能2019年的行情比2018年会好。第三个判断,猪周期存在提前反转的可能,但是目前来看,可能2019年行情会比2018年的要好。第四,依然不能排出这个疫情大面积蔓延带来猪肉价格大幅度波动的风险。后期怎么样很难说,要持一个严谨的态势,不要因为价格大幅度的波动给产业带来更大的影响。

      以下为文字实录:

      王祖力:尊敬的各位领导、各位同仁,大家下午好,非常荣幸有这个机会,能在美丽的大连跟大家一起交流,我们整个的粮食产业,我们的畜牧业。我是农科院的王祖力,受主委会的委托,今天下午交流的主题是生猪市场现状及行业发展趋势,玉米我也大概看了一下数据,整个中国玉米产业两万多吨,饲料这块的消费能占到玉米产量的60%,有时候可以达到70%,这个比例非常高,玉米产业、生猪产业是密不可分的,大家研究对玉米产业对整个养殖业,尤其是生猪产业也要有一个高度的关注,最近整个生猪产业也发生了一些热点问题,大家高度关注就是非洲猪瘟的问题,今天在报告里面也会跟大家交流一些相关内容。

      今天报告的主要内容,大家很多都是从事粮食产业这个行业的,实际上有很多人对生猪产业并不是很清楚,今天首先第一块想讲一下生猪产业的概况,我们的生产、消费、贸易、生猪价格波动大概是什么情况。第二块就是交流一下,目前生猪养殖产业处在一个什么状况,我们的肉产量,包括价格情况、成本收益情况是什么样。第三重点交流一下非洲猪瘟以及产生的影响,目前非洲猪瘟流行的态势和后期呈现的状况,是可以决定后期生猪市场决定走势的研究。所以,前两块就大概快速一点的讲一下,首先看一下第一块,整个生猪产业的概况。

      从这几个方面讲一下,第一个是数量问题,生猪生产这么多年,数量是大幅度的增长,这个数据可以看到,生猪存栏、出栏的数量,跟改革开放初期的数量相比较,现在可以看到猪肉产量跟七八年前相比,增长了6.1倍,生猪出栏是4.3倍,整个产业的素质是在大幅度的提升,比如说我们看到最后两个指标,出栏率、胴体重55%,这个效率是提升了很快,同一头猪的活动和肉的产量跟以前相比也是大幅度的提升,产业的效率也是大幅度的提升,这个是给大家一个面上的认识。

      我们规模化的水平,最近这些年提升还是比较快的,总的来讲,我们这个比重还是偏低,我们规模化还不到一半,2016年是45%,这个比例还是比较低的,跟美国相比,美国现在年初还是一千头以上的规模养殖场,出来的生猪量占全国总体量的98%—99%,我们还不到一半。后面这个表就是不同的养殖规模,在所有的养殖量里面,所占比重的一个情况,具体数据就不说了,因为时间关系。这个数据还是可以反映整体偏低的一个情况。

      我们整个生猪养殖业前些年总量还是以中南部为主,现在南猪北养,现在西移北进,整个生猪重心是在转移的,四川、河南、湖南,山东排在第四,每一个省占总出栏量都不高,有10%的,还有10%以内的。再看一下集中度的情况,总体上还是水平偏低,但是这些年随着大型的企业集团的扩张,我们整个集中度是明显提升了。现在养温氏养猪出栏量最多的企业,2017年到了1900万头,2018年到2300万头,甚至将来要达到3000万头。排在第二的是牧原,从2016年的300,到2017年700万,到2018年要达到1000万,这个增长率都是很高的,这个集中度都有明显的提升。

      产量结构比较,猪肉干其他肉类比较,猪肉是我们主要的肉类消费的一个种类,最近十年占总消费量长期稳定在62%—65%,最近十年相对比较稳定,虽然有改变,但是比较缓慢,长期来看,猪肉依然会是长期以内的一个大头。消费的话,从全球的角度来看,我们猪肉消费产量和消费量都是占到全球的一半,全球每年猪肉产量1.1亿吨,我们大概是5500万吨,全球一半的猪肉是我们生产消费的,所以说中国是一个猪肉生产和消费的大国,这个一点没有问题,我们人均消费量,大概是65公斤,大概占64%。从这个角度来讲,后期还是有一定的空间,这个是消费。

      我们再看一下贸易的情况,最近这些年,尤其是2008年以来,从这个图可以看出来,所有进口量增幅很快从几万吨增长到2016年120万吨,2017年112万吨,增长很快,但是绝对量占总的肉类和生产消费量还是很低的,大概换算一下是2%—3%的水平,所以,这个比例还是相对比较少的。今年讨论比较多的中美贸易战,这个贸易战对猪肉的进口有什么样的影响,我们红色的字体大家可以看一下,最近这两年也是二十万吨,2016年不到22万吨,2017年是16.6万吨,对进口没有太大的影响,但是对饲料和原料影响比较大,尤其是大豆、玉米的问题,这个影响比较大的,这个是关于进口的。出口的话,最近这几年都是几万吨,主要是以香港、澳门为主,我们算在出口里面,年几万吨的量,往其他地方的比较少,这个是关于贸易的问题,全球的数量问题就不多说了。

      我们再看一下价格,图上标出来的,应该可以很明显看出两个特征,一个就是虚线标出来的,最近这几轮的表现更为突出,就是四年一个周期,2006年到2010年,从一个低点到另外一个低点,2010年到2014年也是一个低点到另外一个低点。这个产业2018年也是处于一个低点,这一轮的周期不是最低点,最近这几轮大概就是四年一个周期,这个还比较明显。还有从2013年价格浮动明显加大,2013年以前波动幅度很小,2013年以后波动幅度越来越大,这个是一个大概的概况,从生产、消费、贸易、价格的情况。

      第二块,讲一下我们现在处在一个什么样的状况,整个生猪生产处在一个什么状况,从养殖户的比重先说,说明一个什么问题呢?最近这些年,整个生猪产业呈现出小产户刚性退出,大型养猪场规模扩张,养户的数量越来越少,我们的出栏量并没有太大的变化,从大数据上看,从2010年前后,我们总的大概是养殖户大概是6000万,现在减少了一半,可能现在不到3000万这样一个水平,就是一半的养殖户退出了养殖业,但是产量并没有减少,反而有一个增长。养殖户是有一个下降的态势,规模化水平提升,集团企业扩张速度比较快,这个是产业呈现出来的这样一个态势。存栏和出栏,国家统计局上半年猪肉产量是1.4%,出栏量是1.2%,我们存栏量是下降了1.8%,存栏和猪肉产量都增加了,说明什么?说明同样数量的猪,产的肉多了,养殖效率提升了,这个是存栏和出栏。

      另外一个,想表达一个什么意思呢,我们监测到的数据可以看出来,不同的群体增减变动是呈现分化的态势,我们监测到的,代表中小散户同比下降了,规模养殖场存栏量是同比增加的,这样一个分化的态势。下一步就是养殖效率提升的问题,效率提升了,刚才说肉产量的幅度比存栏量加大,就因为整个养殖效率提升了,包括母猪最近下降了,但是肉产量没有下降。图上标注的MSY和PSY就明显呈现出一个上升的态势,这个是在非常明显的提高的。

      另外一个就是出栏活重,产的肉比以前多的多,我们2010年一头猪大概110公斤,到2018年是125公斤,这个增长速度也是很快的,有指标可以看到。这些年也一直在往上走,这个是养殖效率的提升能够反映出来两个关键指标。还有就是成本收益情况,今年上半年养猪业亏损连篇,比较厉害的4月份、5月份,当时大概有80%的养殖户都是在亏损的,一头可能亏损好几百块钱,是处在一个水深火热的一个状态。我们2018年前面几个月,大帐平均亏损63块钱,一直处在亏损的状态,7月份也是亏损。这个是7月份的成本的项目和收益的项目,大家可以看到,一头猪的每一项成本是多少钱,纯利润是多少,7月份亏损了30块钱,6月份是亏损150块钱,大概是这样一个状态,这个是目前产业所处的态势。

      第三块讲一下非。可能对一些比较深入的问题,并不一定了解的很多,我在网上也找了一些资料,处于学习的状态。这个是一个传染性很高的猪病,表现是心跳加快,高温,死亡率几乎可以达到100%,一旦得了非洲猪瘟,可能百分之百要死掉,把这个列为法定报告动物疫病,要向世界动物卫生组织报告。这个是给出一个特征,这个病毒的特征可以看到,不同环境下生存能力非常强,全球范围之内没有疫苗的,一旦得病,必死无疑,智能采取扑杀状措施。这个是目前的特点,值得欣慰的是不传染人,只有猪发病,人没有问题。另外一点,这个病毒是不耐高温的,高温、消毒剂可以有效杀灭病毒,这个是可以值得庆幸的一点。它的传播是在上世纪20年代肯尼亚首次发现,然后从肯尼亚传播到非洲南部安哥拉,传播到不同的国家,传播的节点可以看到,我们看下面这个图,很明显的看到流行的规律,最早在非洲南部,从安哥拉到葡萄牙,接着传到南美,南美传播之后葡萄牙传播到欧洲的其他国家,意大利、法国、西班牙都有猪瘟的爆发。从上世纪大概七八十年代,在整个欧洲范围之内都蔓延了,2007年大概传播到俄罗斯,之后在俄罗斯存在了十年,一直到现在俄罗斯还没有把这个非洲猪瘟给消灭掉,这个是它传播的一个状态。俄罗斯从2007年到2017年爆发过1000多次非洲猪瘟的疫情,导致大约80万头猪死亡。

      我们国家基于这些,在全球的蔓延以及病毒很强的生存能力等特征,我们在中长期动物疫病防治规划里面明确重点防护,我们在2018年8月1日,我们在辽宁沈阳首次官方通报了非洲猪瘟第一次在沈阳爆发,这个是官方通报的情况,接着在不同省份,截至目前,爆发了十几起,在疫情发布的相关数据,6省15起,其中安徽8起,江苏2起,黑龙江和辽宁各1起,在不同的时间和地方发生,猪场规模和死亡数据都有详细的数据。基本上都是在东部和东北,南方区域目前还是安全的,这个是安徽那一片区,大概有8、9起,15起里面安徽大概有9起,安徽省就是8起,这个分部的一个状态。我们讲一下影响,从短期到中长期的角度,非洲猪瘟爆发后对生猪产业的影响。短期来看,非洲猪瘟的爆发一定会改变市场供需关系,我们从价格上可以看出,正常上涨的生猪价格的走势,被非洲猪瘟打断,提前止涨回跌,市场供给增加了,消费者出现的恐慌心理,减少了消费量,正常阶段性的产业价格的上涨的趋势被提前中止,价格出现了下跌。我们看一下销量的数据可以看到,爆发之后消费量明显下降,这个是我们价格的一个情况,从7月份以来,价格实际上一直在持续上涨,8月份出现疫情之后,从止涨到下跌,短期内非常明确的影响。中长期的影响,一定会使市场的供给减少,对后期的市场是一个预防的因素,为什么这么说?因为这个疫情使生猪市场供给数量减少,正常补栏的进程被打断,后期市场一定会出现阶段性的短缺,从消费的角度来讲,随着官方的科普宣传,经过煮熟之后的产品是没有问题的,从消费来看,会慢慢趋于理性,所以供需偏紧的状态会明显缓解,后期的市场价格还会有一定的空间。

      另外,生猪的调运,出台了一些调运的政策,区域价差表现明显。我们看农业农村部法的关于加强生猪调运监管的措施,连续发了两个文件,跟发生疫情相邻的省份也限制生猪的外调,都限制了,对限制还是比较严的。第二个文件发出之后,整个东部区域和北部区域都覆盖了,这些省份的生猪都无法相互之间调运,只能在省内调运,无法外调。这个是整个北部区域和东部区域都是这样的,会导致什么样的结果呢?会导致,整个生猪市场的价格出现分化,我们叫“冰火两重天”,整个价格跌幅比较大,我们看一下浙江,只有30%,70%都要靠外调,整个市场的价格出现大幅度的上涨,出现整个价格的“冰火两重天”,东北和浙江的价差达到了6块钱,浙江达到了18块钱,东北才12块钱,允许调运的话,从东北运到浙江,可能都是十几万,市场上存在这种违规调运的问题,我们相信后期会越来越少,这个是出现“冰火两重天”价格的态势。

      从疫情发生的经验来看,从2006年核心指数的爆发,我们可以看出,疫情大面积爆发之后,会对应后期价格的暴跌,后期价格会达到一个高点,对后期市场的影响,第一个就是依然会呈现分化的态势,总体上是有上涨空间的。第二,就是2019年才是这轮周期的低点,有可能2019年的行情比2018年会好。第三个判断,猪周期存在提前反转的可能,但是目前来看,可能2019年行情会比2018年的要好。第四,依然不能排出这个疫情大面积蔓延带来猪肉价格大幅度波动的风险。后期怎么样很难说,要持一个严谨的态势,不要因为价格大幅度的波动给产业带来更大的影响,我今天汇报就这么多,谢谢大家。


    (审核编辑: 钱涛)

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